אודותינו

החברה הוקמה בשנת 2015 על ידי שי כהן ואלעד בן דוד תחת השם "קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ" ומתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני עבור לקוחות פרטיים.
החברה מקיימת שיתוף פעולה מלא עם סוכנות פרופיט שירותים פיננסים מקבוצת פסגות שהינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות בישראל.

אנו מנהלים עבור לקוחותינו סך נכסים פיננסים ופנסיונים של למעלה מ-500 מליון ₪.
החברה מנהלת את נכסי לקוחותיה דרך הגופים המקצועיים והמובילים בארץ בתחומם.
מייסדי החברה בעלי ניסיון של שנים רבות בניהול ושירות לקוחות פרטיים בתחום הפיננסי והפנסיוני. אנו מבצעים פיזור השקעות מגוון עבור לקוחותינו תוך כדי בחירה במוצרים המובילים בכל גוף ומבצעים מעקב שוטף אחר הביצועים. מטרתנו הינה השגת יעילות פיננסית מיטבית עבור לקוחותינו בדגש על עליית ערך נכסיהם תוך ניצול מקצועיותנו, תקנות המס השונות והתחשבות בניהול סיכוני התא משפחתי.

”תכנון פיננסי הוא מקצוע מורכב, הדורש מומחיות רבה ומגוונת. לנו יש את הכלים, הידע והניסיון הדרושים בכדי לשים אותך במקום הטוב ביותר. אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי צריך להיות מבוסס על קשר רציף ביננו לבין לקוחותינו, על מנת שיתאים לצרכים המתפתחים שלהם ולתנאי השוק המשתנים.”

ישנה חשיבות גדולה מאוד בבחירת גופי השקעה ומוצרי השקעה נכונים עבור הלקוח לטובת השגת תשואה עודפת על פני השוק לאורך זמן. לכל גוף אסטרטגיה ויתרונות משלו ובאמצעות תהליך של תכנון פיננסי ופנסיוני אנו חושפים ומנתבים את לקוחותינו למגוון היתרונות של הגופים המובילים בשוק כל אחד בתחומו.

שי כהן, מנכ"ל משותף

בעל תואר M.B.A במנהל עסקים עם התמחות בבנקאות ושוק ההון.
בעל ניסיון בשוק ההון משנת 2008. בין תפקידיו ניהל תיקי השקעות בחברות כלל פיננסים בטוחה והראל פיננסים ניהול השקעות תחת רישיון מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. מחזיק ברישיון של סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

 

אלעד בן דוד, מנכ"ל משותף

בעל תואר M.B.A במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעל ניסיון בשוק ההון משנת 2007. בין תפקידיו ניהל תיקי השקעות בחברות כלל פיננסים בטוחה והראל פיננסים ניהול השקעות תחת רישיון מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. מחזיק ברישיון של סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.

אודותינו

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.