המומחיות שלנו

תכנון פיננסי

בדיקת המעטפת הפיננסית של הלקוח, התאמה בין הנכסים הפיננסיים הפנסיוניים והביטוחים של התא המשפחתי.

תהליך התכנון הפיננסי מלווה במספר פגישות בסופן אנו מגיעים ליעילות מקסימאלית עבור התא המשפחתי כדי להבטיח את עתידו הכלכלי של הלקוח ובני משפחתו על ידי:

  • בחירת הגופים הנכונים בכל מוצר.
  • ניצול מיטבי של הטבות המס.
  • הורדת עלויות.
  • פיזור סיכונים.

אנו מחלקים את תהליך התכנון הפיננסי ל-2:

  1. החלק הפיננסי והפנסיוני

פנסיוני: אנו פונים למסלקה הפנסיונית אודות האפיקים הפנסיונים שחסכתם במהלך השנים (קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים) ומנתחים את המיידעים שמקבלים מהמסלקה ומספקים המלצות

פיננסי: מעבר על תיקי השקעות המנוהלים בחברה/בבנק, מעבר על חסכונות, ניתוחם וסיפוק המלצות.

  1. חלק הביטוח

בדיקת הביטוח של התא המשפחתי (ביטוחי סיעוד, בריאות, ביטוחי חיים ואכ"ע). האם קיים כפל/חסר ביטוח.

לאחר הגעה ליעילות המקסימאלית בכל תחומי התכנון הפיננסי אנו מנהלים פיקוח ובקרה שוטפים עבור תיקי הלקוחות. כיוון שתחום הפיננסים והביטוח הוא מאוד דינאמי אנו יוזמים פגישות ושיחות עם לקוחותינו ובמידת הצורך מבצעים שינויים.

 

תכנון פיננסי

פרטי התקשרות

כתובת: גזית 7, פ''ת

טלפון: 073-2255766

פקס: 073-2255766

דוא''ל: office@cnt-fin.com

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פרישה

ניהול סיכונים משפחתיים

יעילות פיננסית

חברת קונטרקטס סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ ("חוזים") הינה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. החברה  משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה והינה בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשע”ה-2015, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.