מייסדים
שי כהן
מייסד ומנכ"ל
אלעד בן דוד
מייסד ומנכ"ל
שי בקר
בקר הצלחות פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
בוגר תואר ראשון בביטוח ושוק ההון , בעל רישיון פנסיוני עם 20 שנות ניסיון בתחום הפיננסי והפנסיוני מומחה בתכנון פיננסי מתקדם והשקעות אלטרנטיביות.
גיא שטרית
פרימו פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
בעל וותק של 23 שנים בשוק ההון והבנקאות. שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט , ניהול חדר מסחר ניע"ז בבנק ירושלים , תכנון פיננסי מתקדם כיועץ ביובנק ,יועץ בכיר בבנק איגוד , משווק השקעות קרנות גידור ואלטרנטיב בבית ההשקעות פסגות ומתכנן פיננסי בכיר בסוכנות הסדר "שקל". בעל תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.
ירון פרנסיס
פרימו פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
בעל 15 שנות ניסיון בשוק הון ובנקאות, בין התפקידים שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק הבינלאומי, משווק השקעות ניהול תיקים וקרנות גידור בבית השקעות פסגות , מתכנן פיננסי ומנהל תיקי לקוחות בסוכנות הסדר קבוצת ""שקל"" , בוגר תואר BA כלכלה וניהול האוניברסיטה הפתוחה.
עמית ביליה
פרימו פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
"בעל 15 שנה בשוק ההון הישראלי, בין תפקידיו כיהן כאנליסט חוב נדל"ן, מנהל תיקי השקעות פרטיים, מנהל קרנות נאמנות. שותף מייסד של בית השקעות "יצירה", בתפקידו האחרון כיהן כמנהל תחום פיננסים של קבוצת "שקל". בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול.
שי לוי
אננדה פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
עו״ד שי לוי בוגר תואר ראשון במשפטים, בעל רשיון פנסיוני ובעל ניסיון של 10 שנים בתחום הפיננסים. מומחה בתכנון פיננסי מתקדם, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה והיבטי מס לשכירים ועצמאיים.
נופית אשד
אשד פמילי אופיס
מתכננת פיננסית
ניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה. בוגרת תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות במימון ותואר שני (M.A) בייעוץ ופיתוח ארגוני. בעלת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וחיסכון ארוך טווח. מעל 10 שנות ניסיון בשוק ההון.
עדי בסן לוי
בסאנשיין סוכנות לביטוח פנסיוני
מתכננת פיננסית
עדי לוי – מתכננת פיננסית בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ניסיון מקצועי בתחום הפיננסים וההשקעות מאז 2009. בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בכלכלה ומימון. אני מלווה לקוחות פרטיים בתכנון הוליסטי של כלל נכסיהם – כסף פנסיוני וכסף פנוי – מתוך מטרה למקסם את הרווחים, למזער חשיפות מס ולהתאים את תיקי ההשקעה לצרכים, לסטטוס ולשלב החיים של כל לקוח. שמה דגש על שירות אישי, דיווח שוטף והתאמה מתמשכת של המסלולים בהתאם לשינויים בשוק ובחיים האישיים של הלקוח
קובי בן אור
הקסגון פרו פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מעל 15 שנות ניסיון בשוק ההון. מומחה בניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
ליטל אספיר
ליטל אספיר פמילי אופיס
מתכננת פיננסית
בת 38 נשואה + 3 ילדים מרמת גן בעלת רישיון פנסיוני מורשה מטעם האוצר, מתמחה בתכנון פנסיוני, פיננסי, ביטוח והשקעות אלטרנטיביות , עם וותק של כ- 15 שנים בתחום בתפקידים ניהוליים בכירים בחברות הביטוח וסוכנויות. מאמינה בתכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית ללקוח תוך דגש על הרצונות והצרכים בטווח הקצר, בינוני והארוך ביעילות, מקצועיות ובאופן שוטף לאורך זמן.
אמיר גוילי
אמיר גוילי פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
אמיר גוילי- B.A בכלכלה וMBA במנהל עסקים. מתמחה בניהול חסכונות, פנסיה וגמל לטווח ארוך ומתן פתרונות פיננסיים ופנסיוניים לחיסכון והשקעה, המותאמים באופן אישי ניסיון של כ 15 שנים כמנהל השקעות בבנק הפועלים .
ברק מרקוב
ברק מרקוב פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
בעל נסיון של מעל 15 שנה בשוק ההון. שימש במגוון תפקידים בחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. מתמחה בתכנון פיננסי, בניית אסטרטגיות השקעה מתקדמות וליווי והכנה לפרישה.
צחי פפר
צחי פפר פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
מעל עשור של ניסיון בניהול השקעות, תכנון פיננסי, פנסיוני וביטוח. מתמחה בפתרונות פיננסיים ייחודיים ומותאמים אישית, בהתאם למטרות ולצרכים של הלקוח במטרה להבטיח ביטחון כלכלי ועתיד מבוסס. בעל תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות בבנקאות ושוק ההון. בעל רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך וסוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר
דור צרפתי
דור צרפתי פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
מתכנן פיננסי ורואה חשבון (CPA), בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן. בעל ניסיון מקצועי עשיר של למעלה מ-20 שנים בניהול השקעות עבור גופים מוסדיים מהמובילים בישראל. לאורך הקריירה ניהל השקעות של קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה במיליארדי שקלים.
יוסי ששון
יוסי ששון פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
מומחה בעולם הפנסיוני והפיננסי מתן פתרונות ותכנון פיננסי אישי עבור כל לקוח.בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ותואר ראשון במנהל עסקים, עבד בבתי השקעות וחברות הביטוח מהגדולים בישראל מעל 10 שנים נסיון אני מאמין שלי: טובת הלקוח הינה אבן יסוד וערך עליון מבחינתי. אני מלווה את לקוחותיי באופן אישי ומספק להם שירות ומענה מהיר ומקצועי. החיבור והאמון שאני יוצר עם לקוחותיי הינו המרכיב החשוב ביותר לבניית מערכת יחסים ארוכת טווח ובכך אני יכול לספק להם פתרונות כלכליים בכל תחום לאורך הדרך.
עדי צ'פניק
עדי צ'פניק פמילי אופיס
מתכנן פיננסי
עדי צפניק וייניש מתכננת פיננסית בעלת ניסיון רב, עם השכלה אקדמית רחבה הכוללת תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בדיני חוזים. בנוסף, היא בוגרת קורס דירקטורים ומחזיקה ברישיון ביטוח פנסיוני מטעם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. מתמחה .בתכנון פיננסי פנסיוני ופרישה, ומעניקה ייעוץ מקצועי ואיכותי ללקוחותיה