מייסדים
שי כהן
מייסד ומנכ"ל
אלעד בן דוד
מייסד ומנכ"ל
בקר הצלחות פמילי אופיס
שי בקר
מתכנן פיננסי
בוגר תואר ראשון בביטוח ושוק ההון , בעל רישיון פנסיוני עם 20 שנות ניסיון בתחום הפיננסי והפנסיוני מומחה בתכנון פיננסי מתקדם והשקעות אלטרנטיביות.
פרימו פמילי אופיס
גיא שטרית
מתכנן פיננסי
בעל וותק של 23 שנים בשוק ההון והבנקאות. שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט , ניהול חדר מסחר ניע""ז בבנק ירושלים , תכנון פיננסי מתקדם כיועץ ביובנק ,יועץ בכיר בבנק איגוד , משווק השקעות קרנות גידור ואלטרנטיב בבית ההשקעות פסגות ומתכנן פיננסי בכיר בסוכנות הסדר ""שקל "". בעל תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.
ירון פרנסיס
מתכנן פיננסי
" בעל 15 שנות ניסיון בשוק הון ובנקאות, בין התפקידים שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק הבינלאומי, משווק השקעות ניהול תיקים וקרנות גידור בבית השקעות פסגות , מתכנן פיננסי ומנהל תיקי לקוחות בסוכנות הסדר קבוצת ""שקל"" , בוגר תואר BA כלכלה וניהול האוניברסיטה הפתוחה."
עמית בילה
מתכנן פיננסי
"בעל 15 שנה בשוק ההון הישראלי, בין תפקידיו כיהן כאנליסט חוב נדל""ן, מנהל תיקי השקעות פרטיים, מנהל קרנות נאמנות. שותף מייסד של בית השקעות ""יצירה"", בתפקידו האחרון כיהן כמנהל תחום פיננסים של קבוצת ""שקל"" . בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול"
אננדה פמילי אופיס
שי לוי
מתכנן פיננסי
עו״ד שי לוי בוגר תואר ראשון במשפטים, בעל רשיון פנסיוני ובעל ניסיון של 10 שנים בתחום הפיננסים. מומחה בתכנון פיננסי מתקדם, השקעות אלטרנטיביות, תכנון פרישה והיבטי מס לשכירים ועצמאיים.
אשד פמילי אופיס
נופית אשד
מתכנת פיננסי
ניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה. בוגרת תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות במימון ותואר שני (M.A) בייעוץ ופיתוח ארגוני. בעלת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וחיסכון ארוך טווח. מעל 10 שנות ניסיון בשוק ההון.
אלטרנטיב באלאנס פמילי אופיס
עדי בסן לוי
מתכנת פיננסית
מתכננת פנסיונית ופיננסית בוגרת תואר שני במנהל עסקים (MBA), עם התמחות בשיווק ומימון.
הקסגון פרו פמילי אופיס
קובי בן אור
מתכנן פיננסי
בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מעל 15 שנות ניסיון בשוק ההון. מומחה בניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
ליטל אספיר פמילי אופיס
ליטל אספיר
מתכנת פיננסית
בת 38 נשואה + 3 ילדים מרמת גן בעלת רישיון פנסיוני מורשה מטעם האוצר, מתמחה בתכנון פנסיוני, פיננסי, ביטוח והשקעות אלטרנטיביות , עם וותק של כ- 15 שנים בתחום בתפקידים ניהוליים בכירים בחברות הביטוח וסוכנויות. מאמינה בתכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית ללקוח תוך דגש על הרצונות והצרכים בטווח הקצר, בינוני והארוך ביעילות, מקצועיות ובאופן שוטף לאורך זמן."
אמיר גוילי פמילי אופיס
אמיר גוילי
מתכנן פיננסי
"אמיר גוילי- B.A בכלכלה וMBA במנהל עסקים. מתמחה בניהול חסכונות, פנסיה וגמל לטווח ארוך ומתן פתרונות פיננסיים ופנסיוניים לחיסכון והשקעה, המותאמים באופן אישי ניסיון של כ 15 שנים כמנהל השקעות בבנק הפועלים ."