מייסדים
שי כהן
מייסד ומנכ"ל
אלעד בן דוד
מייסד ומנכ"ל
שי בקר
בקר הצלחות פמילי אופיס
בוגר תואר ראשון בביטוח ושוק ההון , בעל רישיון פנסיוני עם 20 שנות ניסיון בתחום הפיננסי והפנסיוני מומחה בתכנון פיננסי מתקדם.
גיא שטרית
פרימו פמילי אופיס
בעל וותק של 23 שנים בשוק ההון והבנקאות. שימש בעבר כיועץ השקעות בכיר בבנק דיסקונט , כמו כן בעבר ניהל חדר מסחר ניע"ז בבנק ירושלים , וביצע תכנון פיננסי מתקדם בעברו כיועץ ביובנק ,יועץ בכיר בבנק איגוד (לשעבר) , בעברו גם היה משווק השקעות קרנות גידור ואלטרנטיב בבית ההשקעות פסגות ". בעל תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון.
ירון פרנסיס
פרימו פמילי אופיס
בעל 15 שנות ניסיון בשוק הון ובנקאות, מבין תפקידי העבר שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק הבינלאומי, שימש כמשווק השקעות ניהול תיקים וקרנות גידור בבית השקעות פסגות ,שימש כמתכנן פיננסי ומנהל תיקי לקוחות בסוכנות הסדר קבוצת ""שקל"" , בוגר תואר BA כלכלה וניהול האוניברסיטה הפתוחה. וכיום מחזיק רישיון של סוכן ביטוח ופיננסים
עמית ביליה
פרימו פמילי אופיס
בעל 15 שנה בשוק ההון הישראלי, מבין תפקידי העבר כיהן כאנליסט חוב נדל"ן, ניהל תיקי השקעות פרטיים, ניהל קרנות נאמנות. היה שותף מייסד של בית השקעות יצירה בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול.
שי לוי
אננדה פמילי אופיס
עו״ד שי לוי בוגר תואר ראשון במשפטים, בעל רשיון פנסיוני ובעל ניסיון של 10 שנים בתחום הפיננסים. מומחה בתכנון פיננסי מתקדם, תכנון פרישה והיבטי מס לשכירים ועצמאיים.
נופית אשד
אשד פמילי אופיס
ניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה. בוגרת תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות במימון ותואר שני (M.A) בייעוץ ופיתוח ארגוני. רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מתמחה בתכנון פיננסי, וחיסכון ארוך טווח. מעל 10 שנות ניסיון בשוק ההון.
עדי בסן לוי
בסאנשיין סוכנות לביטוח פנסיוני
עדי לוי – מתכננת פיננסית בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ניסיון מקצועי בתחום הפיננסים מאז 2009. בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בכלכלה ומימון. אני מלווה לקוחות פרטיים בתכנון הוליסטי של כלל נכסיהם – כסף פנסיוני וכסף פנוי – מתוך מטרה למקסם את הרווחים, למזער חשיפות מס ולהתאים את תיקי ההשקעה לצרכים, לסטטוס ולשלב החיים של כל לקוח. שמה דגש על שירות אישי, דיווח שוטף והתאמה מתמשכת של המסלולים בהתאם לשינויים בשוק ובחיים האישיים של הלקוח
קובי בן אור
הקסגון פרו פמילי אופיס
בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר. מעל 15 שנות ניסיון בשוק ההון. מומחה בניהול עושר, תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
ליטל אספיר
ליטל אספיר פמילי אופיס
בת 38 נשואה + 3 ילדים מרמת גן בעלת רישיון פנסיוני מורשה מטעם האוצר, מתמחה בתכנון פנסיוני, פיננסי, ביטוח ועם וותק של כ- 15 שנים בתחום בתפקידים ניהוליים בכירים בחברות הביטוח וסוכנויות. מאמינה בתכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית ללקוח תוך דגש על הרצונות והצרכים בטווח הקצר, בינוני והארוך ביעילות, מקצועיות ובאופן שוטף לאורך זמן.
אמיר גוילי
אמיר גוילי פמילי אופיס
אמיר גוילי- B.A בכלכלה וMBA במנהל עסקים. מתמחה בניהול חסכונות, פנסיה וגמל לטווח ארוך ומתן פתרונות פיננסיים ופנסיוניים לחיסכון והשקעה, המותאמים באופן אישי ניסיון של כ 15 שנים כמנהל השקעות בבנק הפועלים .
ברק מרקוב
ברק מרקוב פמילי אופיס
בעל נסיון של מעל 15 שנה בשוק ההון. שימש במגוון תפקידים בחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. מתמחה בתכנון פיננסי, בניית אסטרטגיות השקעה מתקדמות וליווי והכנה לפרישה.
צחי פפר
צחי פפר פמילי אופיס
מעל עשור של ניסיון בניהול השקעות, תכנון פיננסי, פנסיוני וביטוח. מתמחה בפתרונות פיננסיים ייחודיים ומותאמים אישית, בהתאם למטרות ולצרכים של הלקוח במטרה להבטיח ביטחון כלכלי ועתיד מבוסס. בעל תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים עם התמחות בבנקאות ושוק ההון. סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר
דור צרפתי
דור צרפתי פמילי אופיס
מתכנן פיננסי ורואה חשבון (CPA), בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן. בעל ניסיון מקצועי עשיר של למעלה מ-20 שנים בניהול השקעות עבור גופים מוסדיים מהמובילים בישראל. לאורך הקריירה ניהל השקעות של קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה במיליארדי שקלים.
יוסי ששון
יוסי ששון פמילי אופיס
מומחה בעולם הפנסיוני והפיננסי מתן פתרונות ותכנון פיננסי אישי עבור כל לקוח.בעל רישיון פנסיוני מטעשם משרד האוצר ותואר ראשון במנהל עסקים, עבד בבתי השקעות וחברות הביטוח מהגדולים בישראל מעל 10 שנים נסיון אני מאמין שלי: טובת הלקוח הינה אבן יסוד וערך עליון מבחינתי. אני מלווה את לקוחותיי באופן אישי ומספק להם שירות ומענה מהיר ומקצועי. החיבור והאמון שאני יוצר עם לקוחותיי הינו המרכיב החשוב ביותר לבניית מערכת יחסים ארוכת טווח ובכך אני יכול לספק להם פתרונות כלכליים בכל תחום לאורך הדרך.
עדי צ'פניק
עדי צ'פניק פמילי אופיס
עדי צפניק וייניש מתכננת פיננסית בעלת ניסיון רב, עם השכלה אקדמית רחבה הכוללת תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בדיני חוזים. בנוסף, היא בוגרת קורס דירקטורים ומחזיקה ברישיון ביטוח פנסיוני מטעם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. מתמחה .בתכנון פיננסי פנסיוני ופרישה, ומעניקה ייעוץ מקצועי ואיכותי ללקוחותיה